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Nuestra Compañia Invierta con Nosotros

En Proyectar Valores buscamos que la relación con nuestros clientes sea cada vez más fácil, por eso ponemos a su disposición nuestros formatos de apertura que le permitirán acceder a una compañía con una amplia experiencia en la operación de mercados financieros colombianos, y que tiene para usted un portafolio de productos que le darán la posibilidad de diversificar sus inversiones.

 

Invertir con nosotros es muy fácil, sólo tiene que diligenciar los formularios de apertura, adjuntar los documentos soportes y hacerlo llegar a una de nuestras oficinas.

Si tiene dudas para diligenciar los formularios de vinculación, por favor descargue el instructivo respecto al tipo de cuenta que desea crear.  Por favor no imprima y diligencie este documento, es sólo una guía de cómo debe diligenciar el Formato de Apertura de cuenta que se en cuentra en la sección de REQUISITOS DE CUENTA.

Requisitos para la apertura de cuenta:

Persona Natural

  • Formato de apertura de cuenta debidamente diligenciado y firmado. Descargar
  • Tarjeta de registro firmas debidamente diligenciada. Descargar
  • Formato de entrevista presencial diligenciado con su Asesor Comercial. Descargar
  • Fotocopia legible del documento de identidad del cliente, ordenante, apoderado, otros titulares según sea el caso.(ampliada al 150%)
  • Para menores de edad, fotocopia legible del documento de identidad y fotocopia legible del documento de identidad de los representantes legales.(ampliada al 150%)
  • Fotocopia legible de la declaración de renta del último periodo gravable disponible cuando este obligado a presentarla.
  • Formato de No Declarante debidamente diligenciado cuando no este obligado a presentar la declaración de renta. Descargar
  • Fotocopia de constancias de ingresos (Honorarios, certificados de ingresos y retenciones del último año gravable, certificación laboral, comprobante de nómina).
  • Estados Financieros certificados o dictaminados a la fecha del último corte disponible al momento de la vinculación. Cuando aplique.
  • Para personas independientes, certificación de ingresos firmada por contador público o documento que identifique plenamente el origen de los recursos.
  • Para la venta de sus acciones de Ecopetrol, Fotocopia legible del Formulario de Ecopetrol y Certificado en original del Banco donde tiene creada la cuenta en la que se le va a consignar el pago.

 

Persona Jurídica

  • Formato de apertura de cuenta debidamente diligenciado y firmado. Descargar
  • Tarjeta de registro firmas debidamente diligenciada. Descarga
  • Formato de entrevista presencial diligenciado con su Asesor Comercial . Descargar
  • Fotocopia legible del RUT.
  • Certificado de existencia y representación legal con vigencia no superior a 3 meses, expedido por la Cámara de Comercio, o documento análogo.
  • Fotocopia legible del documento de identidad del representante legal y ordenantes.
  • Fotocopia legible de la declaración de renta del último periodo gravable disponible.
  • Estados Financieros certificados o dictaminados del último periodo fiscal.
  • Lista de los nombres completos los socios y accionistas titulares del 5% o más del capital social, si esta información consta en el certificado de existencia y representación legal.
  • Fotocopia Legible de la resolución si es gran contribuyente.

 

Carteras Colectivas

Si usted esta interesado en nuestras Carteras Colectivas, descargue el contrato de suscripción y el  formato para el registro de firmas:
  • Contrato de Suscripción de Cartera Colectiva Abierta Proyectar Vista Descargar
  • Contrato de Suscripción de Cartera Colectiva Escalonada Proyectar Factoring 180 Descarga
  • Contrato de Suscripción de Cartera Colectiva Abierta Proyectar índice IGBC Descargar
  • Contrato de Suscripción de Cartera Colectiva Abierta Proyectar 90 Descargar
  • Contrato de Suscripción de Cartera Colectiva Abierta Proyectar Acciones Descargar
  • Tarjeta de registro de firmas de Carteras Colectivas para Persona Natural debidamente diligenciado Descargar
  • Tarjeta de registro de firmas de Carteras Colectivas para Persona Jurídica debidamente diligenciado Descargar

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Guía del Inversionista